01
자본 공급
검토를 통과한 기업과 투자 규모·조건을 협의합니다
거시경제 분석부터
투자·재무 실행까지
매크로전략, 벤처투자, 재무전략(CFO), 자기자본 운용은 서로 다른 업무를 담당합니다. 각 조직은 거시경제와 기업가치에 대한 분석 기준을 공유합니다.
01
매크로전략본부
Macro Strategy
주요 경제지표와 유동성, 정책, 지정학 변수를 함께 추적합니다. 분석 결과는 투자 시나리오와 산업 검토, 거시경제 교육의 기초 자료로 사용합니다.
투자원칙 보기리서치
경제지표와 정책, 지정학 변수를 해석해 사이클 위치를 판정합니다
투자전략
시나리오별 영향을 검토하고 산업과 기업 단위로 범위를 좁힙니다
경제 교육
거시경제 세미나와 기업 밸류에이션 강의로 판단 기준을 전달합니다
지속 점검
지표와 가격의 변화를 반영해 기존 시나리오를 갱신합니다
02
벤처투자본부
Venture Investment
상장 전 기업은 성장 가능성과 함께 유동성, 정보 비대칭, 회수 불확실성을 갖습니다. 사업성과 재무구조, 투자 조건을 검토하고 투자 이후 재무계획과 조달, 회수 준비를 지원합니다.
투자 전에 확인하는 항목
-
성장 단계와 기업가치
사업 성과와 재무 전망을 바탕으로 투자 가격과 조건을 검토합니다
-
세제 적용 요건
법령상 요건 충족 여부를 확인하며, 적용 범위는 투자자와 투자 대상에 따라 달라집니다
-
회수 가능성과 위험
IPO, M&A 등 가능한 회수 경로와 일정 지연·투자 손실 위험을 함께 검토합니다
투자 이후 지원하는 5개 영역
02
재무 전략
재무계획과 현금흐름을 정리하고 조달 대안을 검토합니다
03
에쿼티 투자
합의한 투자 조건에 따라 지분 투자와 사후 관리를 진행합니다
04
경영권 확보
투자 조건에 따라 이사회 참여와 주요 의사결정 절차를 협의합니다
05
기업가치 제고
재무구조와 사업계획을 점검하고 필요한 외부 협력을 연결합니다
법인 설립부터
EXIT 플래닝까지
투자 이후 재무계획과 자금조달, 사업 확장, 회수 준비를 기업과 함께 검토합니다.
Step 01
대상 기업 발굴
사업성, 재무상태, 성장 단계 검토
Step 02
CFO 역할 수행
재무계획과 현금흐름 관리 지원
Step 03
투자 집행
투자 조건을 확정하고 자금을 집행합니다
Step 04
회수 준비
IPO·M&A 가능성과 준비 요건 검토
Risk Management
검토부터 EXIT까지
5단계 리스크 관리
Stage 01
투자 준비
- 피투자 기업 탐색
- 투자 구조 설계
- 투자 가이드라인 선정
- 투자금 모집
Stage 02
심화 조사
- 후보군 선정
- 법률실사 · 회계실사
- 기업 현장실사
- 투자 · 경제 리스크 점검
Stage 03
투자 의사 결정
- 투자심의위원회 진행
- 투자 예비 결정
- 투자 대상 선정
Stage 04
투자 조건 확정
- 투자 종류 · 기업 가치
- 경영 참여 범위
- 안전장치 및 리픽싱 (상환권 · 자산매각 · drag-along)
Stage 05
투자 집행 · 관리
- 계약서 작성 · 투자금 집행
- 사내이사 및 감사 선임
- 재무 · 회계 관리 감독
- EXIT 전략 명확화
내부 투자 사례
| 기업 | 투자 / EXIT 시점 | 현황 및 비고 |
|---|---|---|
| E 업체 | 2022 · 2026년 투자 완료 | N투자증권 주관사 선정, 2027년 12월 상장 목표 |
| A 업체 | 2023 · 2026년 투자 완료 | 토탈 케어 플랫폼, 스케일업 준비 중 |
| SPAC | 2026년 발기 · 상장 완료 | 비상장 합병 타깃 기업 발굴 중 |
| M 업체 | 2017년 투자 / 2022년 EXIT 완료 | 배달대행 플랫폼 |
03
재무전략(CFO)본부
CFO Strategy
경영진이 필요한 숫자를 제때 확인할 수 있도록 재무계획과 현금흐름을 정리합니다. 자금의 목적, 기간, 비용과 조건을 비교해 조달 대안을 검토하고 실행을 지원합니다.
컨설팅 문의재무계획
중장기 재무 목표와 실행 계획을 수립합니다
자금수지분석
월별 현금흐름과 운전자본 변화를 확인합니다
자금조달
비용, 기간, 담보와 지분 희석을 비교해 대안을 검토합니다
보고 체계
경영진과 이사회에 필요한 재무 지표와 보고 주기를 정리합니다
04
자기자본 운용실
Proprietary Trading
거시경제, 시나리오, 기업가치, 시장의 선반영 여부를 검토하는 레드버티컬의 분석 기준을 회사 자기자본 운용에 적용합니다.
투자원칙 4축 보기